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Sämtliche Kontakte zentral organisieren

Im Kontaktmodul können Sie alle Kontaktdaten und personenbezogene Informationen zentral ablegen und strukturiert abrufen.

Kontaktverwaltung

Digitale Kundenakte für jeden Kontakt

Durch intelligente Workflows erstellt sich mit welante eine strukturierte Kundenakte mit allen wichtigen Angaben wie von selbst.

Alle Infos auf einen Blick

In der digitalen Kundenakte sind alle relevanten Daten und Informationen eines Kontaktes beinhaltet. welante stellt Ihnen diese Informationen transparent und übersichtlich bereit.

Überzeugen Sie Ihre Kunden

Eine strukturierte Kundenakte hilft Ihnen, Ihre Angebote gezielt zu vermarkten und im direkten Kunden-Kontakt rasch und qualifiziert Auskunft zu geben.

Kundenakte

Alle Kontakte zentral organisieren

Im Kontaktmodul können Sie Kontaktdaten zentral ablegen und personenbezogene Informationen strukturiert abrufen.

Kontaktverwaltung

Alle Kontakte zentral organisieren

Im Kontaktmodul können Sie alle Kontaktdaten und personenbezogene Informationen zentral ablegen und strukturiert abrufen.

Kontaktverwaltung
Digitale Kundenakte
Kundenakte

Digitale Kundenakte für jeden Kontakt

Durch intelligente Workflows erstellt sich mit welante eine strukturierte Kundenakte mit allen wichtigen Angaben wie von selbst.

Alle Informationen auf einen Blick

In der digitalen Kundenakte sind alle relevanten Daten und Informationen eines Kontaktes beinhaltet. welante stellt Ihnen diese Informationen transparent und übersichtlich bereit.

Sie überzeugen im direkten Kundenkontakt

Eine strukturierte Kundenakte hilft Ihnen, Ihre Angebote gezielt zu vermarkten und im direkten Kundenkontakt rasch und qualifiziert Auskunft zu geben.

Grundfunktionen

Detaillierte Stammdaten
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    Steigern Sie die Qualität Ihrer Datenbank

    Sie erfassen die Stammdaten aller Kontakte jeweils nur einmal und dies an einer zentralen Stelle. Danach stehen die Daten für weitere Arbeitsschritte zur Verfügung. Zur Vermeidung von Dubletten und zur Sicherung der Datenqualität überprüft das System beim Erfassen einer neuen Person oder Firma, ob der Kontakt in der Datenbank bereits existiert.

Frei definierbare Gruppen
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    Gewinnen Sie wertvolle Informationen

    Über frei definierbare Gruppen können Sie wertvolle Informationen wie z.B. die Interessen Ihrer Kunden festhalten. Dabei können Sie bereits bei der Planung eines Kurses festlegen, welche Gruppen den Teilnehmenden des Kurses automatisch zugewiesen werden. Auf Grundlage der Kontaktprofile bilden Sie spezifische Kundensegmente, um gezielte Marketingaktionen zu tätigen.

Integrierte Historisierung
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    Seien Sie immer auf dem neuesten Stand

    Bei kundenrelevanten Ereignissen (z.B. Kursbuchung, Rechnungsstellung) wird beim Kontakt in der digitalen Kundenakte automatisch ein Vermerk erstellt. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand über die letzten Aktivitäten und können Ihren Kunden bei Bedarf jederzeit qualifiziert Auskunft erteilen.

Notizen
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    Erfassen Sie alle kundenrelevanten Informationen

    Qualitative Informationen wie die Zusammenfassung eines Telefonats können Sie direkt beim Kontakt als Notiz ablegen. Darüber hinaus können Sie Ihre Notizen auch klassifizieren (z.B. wichtig, vertraulich), damit die Notiz farblich hervorgehoben wird oder nicht für alle Mitarbeitenden sichtbar ist.

Aufgaben und Erinnerungen
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    Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team

    Über das integrierte Aufgaben-Management können Sie direkt im System Aufgaben terminieren und verantwortliche Personen definieren – ohne eine E-Mail senden zu müssen. Durch eine direkte Verknüpfung zum Gegenstand der Aufgabe wird sichergestellt, dass es bei der Aufgabenerfüllung keine Verwechslung gibt, beispielsweise wenn sich mehrere Kontakte mit dem identischen Namen in der Datenbank befinden sollten.

E-Mail Versand
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    Versenden Sie Ihre E-Mails direkt aus welante

    Benachrichtigungen an Teilnehmende und andere Kontakte können Sie per E-Mail ab Vorlage direkt aus welante versenden - mit oder ohne Dateianhänge. Sie können zudem Platzhalter in Ihre Nachricht einfügen, die beim Versand der E-Mail durch die empfängerspezifischen Angaben ersetzt werden.

Filter- und Suchfunktion
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    Sie finden, was Sie suchen

    Mit der Suchfunktion können Sie in der Datenbank nach Wörtern, Wortfragmenten und Zahlen suchen. Über einen umfassenden Datenfilter können Sie zudem individuelle Auswertungen tätigen und als vordefinierte Filter speichern – ganz ohne Programmier-Kenntnisse.

Excel-Export
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    Exportieren Sie mit einem Klick

    Die welante Kursverwaltung ermöglicht dem Anwender praktisch von jeder Seite innerhalb der Software den Export nach Excel - mit nur einem Mausklick. Selbstverständlich können Sie durch individuelle Abfragen auch eigene Auswertungen erstellen und die Daten nach Excel exportieren.

Zusatzfunktionen

Abonnements
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    Komfortable Aboverwaltung

    Mit dem Zusatzmodul «Abonnements» können Sie Abos in welante anlegen und verwalten. Abo-Typ, Laufzeit, Preis und maximale Verwendung sind dabei frei definierbar.

MailChimp Schnittstelle
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    Synchronisation mit MailChimp

    Um den Newsletter-Versand zu vereinfachen, bieten wir eine Schnittstelle zum bekannten E-Mail-Marketing-Tool «MailChimp» an. Mit der Mailchimp-Schnittstelle können Sie diejenigen Kontaktdaten zu MailChimp übertragen, die für den Versand benötigt werden.

Zeiterfassung
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    Arbeitszeiterfassung für Ihre Mitarbeitenden

    Mit dem Zusatzmodul «Arbeitszeiterfassung» erledigen Ihre Mitarbeitenden die Zeiterfassung inklusive Ferienkontrolle direkt im System.

Entdecken Sie alle Bereiche

Mit welante organisieren Sie alle Bereiche zentral in einem System. Das macht die Arbeit für Sie nicht nur einfacher, sondern auch viel angenehmer, denn alle Bereiche sind identisch aufgebaut, klar gegliedert und direkt miteinander verknüpft.

Entdecken Sie alle Bereiche

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Silvio Rotzler

Silvio Rotzler

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