Loading...

Einfache und zentrale Verwaltung von Kontakt-Daten

Kontaktmodul

Im Kontaktmodul können Sie an einer zentralen Stelle über ein Eingabefenster natürliche und juristische Personen wie Teilnehmende, Dozierende, Partner, Behörden, Mitarbeitende usw. erfassen, suchen, bearbeiten, kategorisieren, nach ausgewählten Kriterien selektieren und als Listen in Excel exportieren. Um zusätzliche Kontaktkriterien zu erzeugen, stehen dynamische Felder zur Verfügung. Wichtige Informationen lassen sich als Notiz festhalten. Über das integrierte Aufgaben-Management können Aufgaben terminiert und verantwortliche Personen definiert werden.

Kontaktmodul

Im Kontaktmodul können Sie Kontakte (Teilnehmende, Dozierende, Mitarbeitende, Partner, Behörden, etc.) erfassen, suchen, bearbeiten, kategorisieren, nach ausgewählten Kriterien selektieren und als Listen in Excel exportieren. Um zusätzliche Kontaktkriterien zu erzeugen, stehen dynamische Felder zur Verfügung. Wichtige Informationen lassen sich als Notiz festhalten. Über das integrierte Aufgabenmanagement können Aufgaben terminiert und verantwortliche Personen definiert werden.

Kontaktverwaltung:

  • Detaillierte Stammdaten
  • Erfassen und bearbeiten von Kontakten
  • Anzeige aller aktuellen Anmeldungen mit Buchungshistorie
  • Direktes Anschreiben von Teilnehmenden und/oder Dozierenden
  • Sortierung nach Auswahlkriterien für gezieltes Marketing
  • Serienbriefe und Etiketten
  • Auswahl der Adressaten nach frei wählbaren Kriterien (z.B. per Kurs, Fachbereich, Interessen, etc.)
  • Flexible Ermässigungen (z. B. Gutschriften, Rabatte)
  • Erfassung Materialausgabe (z. B. Produkt, Preis, Fälligkeit)
  • Mitgliederverwaltung
  • Journal der Kontobewegungen pro Teilnehmenden (z. B. eingegangene Zahlungen, Sollstellungen)
  • Filter- und Selektionskriterien
  • Suchabfragen nach Stichworten
  • Datenduplikate finden, zusammenführen, entfernen
  • Sammellöschungen
  • Notizen
  • Dynamische Felder
  • Export (E-Mail, Excel)
  • Aufgabenmanagement (z. B. to-do-Liste für Mitarbeitende)
  • etc.

Kontaktverwaltung:

  • Detaillierte Stammdaten
  • Erfassen und bearbeiten von Kontakten
  • Anzeige aller aktuellen Anmeldungen mit Buchungshistorie
  • Direktes Anschreiben von Teilnehmenden und/oder Dozierenden
  • Sortierung nach Auswahlkriterien für gezieltes Marketing
  • Serienbriefe und Etiketten
  • Auswahl der Adressaten nach frei wählbaren Kriterien (z.B. per Kurs, Fachbereich, Interessen, etc.)
  • Flexible Ermässigungen (z. B. Gutschriften, Rabatte)
  • Erfassung Materialausgabe (z. B. Produkt, Preis, Fälligkeit)
  • Mitgliederverwaltung
  • Journal der Kontobewegungen pro Teilnehmenden (z. B. eingegangene Zahlungen, Sollstellungen)
  • Filter- und Selektionskriterien
  • Suchabfragen nach Stichworten
  • Datenduplikate finden, zusammenführen, entfernen
  • Sammellöschungen
  • Notizen
  • Dynamische Felder
  • Export (E-Mail, Excel)
  • Aufgabenmanagement (z. B. to-do-Liste für Mitarbeitende)
  • etc.
welante-Der KursManager