Kontakte und Teilnehmende zentral verwalten
Mit der Kontaktverwaltung des Kursmanagers haben Sie Kundendaten, Buchungen, Aktivitäten und Kommunikation jederzeit zentral im Blick.
Alle Informationen zu einem Kontakt an einem Ort
Im Kursmanager laufen Stammdaten, Buchungen, Aktivitäten, Notizen und Kommunikation bei der jeweiligen Person oder Organisation zusammen. Dadurch erhalten Mitarbeitende schnell einen vollständigen Überblick und können Anfragen effizient bearbeiten. Informationen müssen nicht in verschiedenen Systemen gesucht oder mehrfach gepflegt werden.
Grundfunktionen
Verlässliche Kontaktdaten als gemeinsame Grundlage
Personen und Organisationen zentral und konsistent verwalten
Personen und Organisationen werden zentral erfasst und stehen anschliessend in den verschiedenen Bereichen des Kursmanagers zur Verfügung. Bei neuen Einträgen unterstützt das System dabei, bereits vorhandene Kontakte zu erkennen. Zusätzlich können Daten aus dem offiziellen Telefonverzeichnis vorgeschlagen werden. So bleibt der Datenbestand konsistent und unnötige Mehrfacherfassungen werden reduziert.
Kontakte flexibel kategorisieren
Zielgruppen und Merkmale passend zu Ihrer Organisation abbilden
Ordnen Sie Personen und Organisationen anhand eigener Merkmale und Kategorien. Damit lassen sich beispielsweise Interessen, Zielgruppen oder weitere für Ihre Organisation relevante Eigenschaften abbilden. Gruppenzuordnungen können zudem mit Kursprozessen verbunden und automatisch gesetzt werden.
Aktivitäten nachvollziehbar dokumentiert
Vergangene Vorgänge direkt beim Kontakt im Blick behalten
Relevante Vorgänge wie Anmeldungen oder Rechnungen werden automatisch dem entsprechenden Kontakt zugeordnet. Mitarbeitende können dadurch vergangene Aktivitäten direkt einsehen und erhalten schnell den notwendigen Kontext für die weitere Bearbeitung.
Zusätzliche Informationen direkt beim Kontakt
Gesprächsnotizen und interne Informationen zentral festhalten
Halten Sie Gesprächsnotizen und weitere interne Informationen unmittelbar beim betreffenden Kontakt fest. Notizen können gekennzeichnet und bei Bedarf nur für berechtigte Mitarbeitende zugänglich gemacht werden.
Aufgaben direkt mit den richtigen Daten verbinden
Verantwortlichkeiten und Termine übersichtlich organisieren
Erfassen Sie Aufgaben im Kursmanager, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und hinterlegen Sie Termine. Aufgaben können direkt mit Kontakten, Kursen oder anderen Datensätzen verknüpft werden. Dadurch ist für das Team jederzeit ersichtlich, worauf sich eine Aufgabe bezieht.
Kommunikation direkt aus dem Kursmanager
Teilnehmende und weitere Kontakte gezielt erreichen
Versenden Sie Nachrichten an Teilnehmende und weitere Kontakte direkt aus der Anwendung. Vorlagen, Anhänge und Platzhalter erleichtern wiederkehrende Kommunikation und ermöglichen gleichzeitig eine persönliche Ansprache.
Informationen schnell finden und auswerten
Auch in umfangreichen Datenbeständen schnell zum gewünschten Ergebnis
Durchsuchen und filtern Sie Ihren Datenbestand anhand unterschiedlicher Kriterien. Häufig benötigte Abfragen können gespeichert und später erneut verwendet werden. So lassen sich auch umfangreiche Kontaktbestände gezielt eingrenzen und auswerten.
Daten flexibel weiterverwenden
Auswertungen und Informationen einfach exportieren
Daten und Auswertungen lassen sich aus verschiedenen Bereichen des Kursmanagers nach Excel oder PDF ausgeben. Individuelle Abfragen ermöglichen es, genau die Informationen zusammenzustellen, die Sie für die weitere Bearbeitung benötigen.
Zusatzfunktionen
Aufgabenvorlagen
Wiederkehrende Abläufe einheitlich vorbereiten
Stellen Sie wiederkehrende Arbeitsschritte als Vorlage zusammen und verwenden Sie diese bei Kontakten, Kursen oder Rechnungen. So lassen sich standardisierte Abläufe schneller anlegen und zuverlässig abarbeiten.
Erweiterte Gruppen
Qualifikationen und Voraussetzungen flexibel abbilden
Ergänzen Sie Gruppen um zeitliche Gültigkeiten und nutzen Sie diese gezielt innerhalb von Kursprozessen. So können beispielsweise erforderliche Voraussetzungen oder erworbene Qualifikationen direkt im System abgebildet werden.
Abonnements
Abos passend zu Ihrem Angebot verwalten
Bilden Sie unterschiedliche Abonnementmodelle direkt im Kursmanager ab. Laufzeit, Konditionen und Nutzungsmöglichkeiten lassen sich entsprechend dem jeweiligen Angebot konfigurieren und zentral verwalten.
Zeiterfassung
Arbeitszeiten und Abwesenheiten zentral erfassen
Mitarbeitende können ihre Arbeitszeiten direkt im System dokumentieren. Auch Ferien und weitere zeitbezogene Informationen lassen sich zentral verwalten und nachvollziehen.
Rollen und Berechtigungen
Zugriffe passend zu den Verantwortlichkeiten steuern
Definieren Sie unterschiedliche Zugriffsrechte für administrative Benutzerinnen und Benutzer. So erhält jede Person genau die Funktionen und Informationen, die sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigt.
Kontaktverwaltung im Kursmanager live erleben
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Sehen Sie in einer unverbindlichen Demo, wie Kontakte, Buchungen, Kommunikation und Aktivitäten in einer zentralen Kundenübersicht zusammengeführt werden.
Haben Sie eine Frage zum Thema?
Unser Beratungsteam ist gerne persönlich für Sie da.
Alle Bereiche miteinander verbunden
Kontakt-, Kurs- und Rechnungsdaten greifen im Kursmanager direkt ineinander. Informationen müssen dadurch nicht mehrfach erfasst werden und stehen in den verschiedenen Arbeitsschritten unmittelbar zur Verfügung.
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Seminare, Kurse, Lehrgänge und Events planen und organisieren.
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Rechnungen einfach erstellen und Debitoren übersichtlich verwalten.